Changements du marché Gan

Le silicium Carbure (SIC) est actuellement confronté à des défis dans la «guerre des prix», tandis que le nitrure de gallium (Gan) émerge comme un acteur clé dans le prochain champ de bataille technologique. Récemment, une série de développements importants a mis Gan sous les projecteurs. TSMC a annoncé sa décision de quitter complètement l'activité Gan Foundry en deux ans; PowerChip a rapidement repris les ordres de Navitas; Infineon a commencé la production de masse de gaufrettes de Gan de 12 pouces; Renesas Electronics a interrompu son développement SIC et augmente les investissements dans GAN; Stmicroelectronics et Innoscience ont approfondi leurs partenariats en termes de capitaux et de lignes de production. Ces événements indiquent que Gan passe du service des «dispositifs de bord» à devenir un élément central de l'industrie.

1. TSMC Retrait:

Contraction stratégique sous la «perte de chaleur» des bénéfices début juillet, le TSMC a confirmé qu'il se retirerait progressivement de son activité de fonderie Gan dans les deux ans, citant «une baisse continue des marges bénéficiaires», en particulier sous la pression des prix apportée par la hausse rapide des fabricants chinois. Il est rapporté que la décision a été prise par la haute direction de TSMC à la mi-juin, impliquant l'arrêt progressif de la ligne Gan Wafer 200 mm et la migration ordonnée de l'activité client. Le retrait de TSMC révèle le goulot d'étranglement du jeu entre les modèles IDM et Foundry sur la piste GAN à faible coût, et ouvre également une "fenêtre de succession" pour d'autres fabricants de fonderie et des sociétés IDM.

2. Infineon se développe contre la tendance:

Par rapport à la "perte d'arrêt" de TSMC dans le sprint pour la production de masse GaN de 12 pouces, IDM Giant Infineon a choisi de se développer contre la tendance. Selon ses nouvelles officielles, Infineon a obtenu un développement de technologie de la plaquette GaN de 300 mm sur la ligne de production existante et prévoit de livrer le premier lot d'échantillons aux clients au quatrième trimestre 2025.

L'efficacité de production des plaquettes de 300 mm (12 pouces) est 2,3 fois plus élevée que celle de 200 mm, tout en réduisant le coût unitaire et la consommation d'énergie, ouvrant la voie à une utilisation commerciale à grande échelle des appareils GaN. Infineon souligne que Gan a une densité de puissance plus élevée, une vitesse de commutation et une consommation d'énergie plus faible, et convient à plusieurs scénarios allant de la charge rapide, des centres de données aux robots industriels, des onduleurs photovoltaïques, etc.

3. Renesas se retourne:

La logique derrière l'abandon de la SIC et l'adoption de Gan Renesas Electronics parié à l'origine sur SIC et a signé un accord d'approvisionnement de plaquettes à long terme de 2 milliards de dollars avec Wolfpeed, prévoyant de construire une usine à Takasaki, au Japon, en 2025, pour produire en masse des appareils sic de qualité automobile. Cependant, le plan a été annulé au début de 2025. Selon le Nikkei News, Renesas a non seulement dissoute l'équipe du projet SIC, mais également préparé à vendre l'équipement de la chaîne de production SIC à l'usine de Takasaki et à redémarrer l'entreprise basée en silicium et la ligne de R&D GAN.

La logique derrière cela est, d'une part, le ralentissement du marché automobile et la surcapacité du SIC; D'un autre côté, l'agitation financière et le rendement de Wolfpeed ont entraîné le rythme du projet de Renesas. Gan, avec ses avantages des actifs légers, des cycles courts et du contrôle des coûts, est devenu un chemin alternatif pour les Renesas. Sa technologie principale provient du transphorm, qui a été acquise en 2023. La dernière génération de plate-forme Supergan continue d'itérer sur des indicateurs clés tels que la zone de puce, RDS (ON) et FOM, verrouillant dans des scénarios de haute puissance et à haute efficacité.

4. St et Innoscience:

La coopération «Lock-Up» approfondit la liaison comme un cas typique de géants internationaux qui cultivent profondément l'écologie des semi-conducteurs de la troisième génération de la Chine, la disposition de ST dans la piste du GAN est particulièrement accrocheuse. À la fin de 2024, ST est devenue le plus grand investisseur de la pierre angulaire de l'inscription d'Innoscience à Hong Kong, détenant 2,56% des actions, et la période de verrouillage d'origine était prévue jusqu'en juin 2025. À la veille de la levage de l'interdiction, ST a annoncé que la période de verrouillage serait étendue de 12 mois au 2026, envoyant un signal de l'optimisme à long terme et de l'optimisme profond. Non seulement cela, les deux parties ont signé un accord de coopération technique en mars 2025, stipulant que ST peut utiliser la ligne de production Gan de 8 pouces d'innoscience sur le continent pour la fabrication localisée, et Innoscience peut également utiliser la ligne de production à l'étranger de ST pour étendre le marché mondial. Cette liaison Trinity "Industry + Capital + Manufacturing" est devenue un signal important pour l'intégration accélérée de la chaîne mondiale de l'industrie du GAN.

5. La montée des joueurs chinois:

Les fabricants de GAN intérieurs continuent d'augmenter leur production dans les domaines de la charge rapide, de l'alimentation LED, des véhicules électriques à deux roues, des centres de données, etc., en formant un rythme d'avancement de l'industrie de "Application First, Fabring suivi".

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